تقرير األداء
رسالة الرئيس التنفيذي للمالية
حققت شركة solutions by stc أداءً ماليًا استثنائياً في عام 2022م، مما يدل على قوة استراتيجية الشركة الطموحة (LEAP) بما يتماشى بشكل وثيق مع أهداف رؤية المملكة 2030م. وتتمتع الشركة بمكانة رائدة تمكنها من الاستفادة من التوسع المتوقع في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، ولعب دور محوري في تلبية الطلب المتزايد نحو التحول الرقمي في المملكة والمنطقة بأكملها.
سجلت الشركة نمواً ملحوظاً ونتائج إيجابية خلال عام 2022م ، إذ بلغت قيمة الإيرادات8,805 مليون ريال سعودي، وبلغ صافي الربح 1,054 مليون ريال سعودي، مما يعكس نموًا مضاعفًا مقارنةً بالعام الماضي. وارتكز النمو على قطاع خدمات تقنية المعلومات والاتصالات حيث أسهم في تعزيز ازدهار الشركة خلال العام بنسبة نمو في الإيرادات بلغت نحو %30 لهذا القطاع. وبذلت الشركة جهوداً حثيثة في سبيل تحقيق مستهدفاتها الرامية إلى نمو الإيرادات ورفع مستويات الربحية وتوليد التدفقات النقدية وتعظيم العوائد لترسخ بذلك أساساً متيناً لبلوغ أهدافها الاستراتيجية طويلة المدى. كما شهدت الشركة نقلة نوعية بفضل أدائها المتميز، حيث شهدت مسيرتها سلسلة من الإنجازات القياسية خلال العام.
استكشاف آفاق جديدة للنمو غير العضوي
تمكنت شركة solutions by stc في تاريخ 3 أكتوبر 2022م من إغلاق صفقة الاستحواذ على نسبة %88.19 من شركة جيزة سيستمز ونسبة %34 من شركة جيزة العربية (غير المملوكة لشركة جيزة سيستمز) بقيمة إجمالية بلغت 158 مليون دولار أمريكي، كما تشكل هذه الصفقة أول عملية اندماج واستحواذ تقوم بها الشركة وهي بمثابة خطوة غير مسبوقة لتعزيز دخولها إلى سوق تقنية المعلومات في مصر والذي يتميز بفرص واعدة في تحقيق مكاسب كبيرة. إذ تهدف عملية الاندماج والاستحواذ إلى ترسيخ مسار قوي لتنفيذ استراتيجية النمو الطموحة في الشركة خلال السنوات القادمة. وتسعى الشركة إلى استكشاف الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها سوق تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتطلع إلى تحقيق مكاسب كبيرة من خلال الاندماج، مما سيؤدي بدوره إلى تعزيز نطاق وحجم الخدمات المقدمة ودعم فرص الوصول إلى السوق بالتزامن مع ترسيخ مكانة الشركة الريادية فيه.
تعزيز إمكانات النمو عن طريق اغتنام الديون طويلة الأجل
حافظت شركة solutions by stc على متانة مركزها المالي بحلول نهاية العام، والذي أسهم في منح الشركة مرونةً كبيرةً لتعظيم قيمة حقوق مساهميها وذلك بفضل انخفاض متطلبات رأس المال في نموذج أعمالها منخفض الأصول، والديون طويلة الأجل التي تمت تنميتها مؤخرًا، الرامية إلى اغتنام الفرص في سبيل مواكبة تطلعات النمو وتعزيز هيكل رأس مال الشركة.
تمهيد الطريق نحو تحقيق الإنجازات
إثر عملية الطرح العام التي شكلت منعطفًا مهمًا في عام 2021م، أكدت الشركة أن التوجيهات السديدة أفضت بتحقيق نتائج مثمرة تفوق التوقعات. حيث حققت إيرادات المجموعة نموًا بنسبة %22 على أساس سنوي، وارتفع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى %15.8 خلال عام 2022م، والتي تمثل ارتفاع 45 نقطة أساس على أساس سنوي، بالإضافة إلى عودة نسبة كثافة المصروفات الرأسمالية إلى وضعها الطبيعي بمعدل %1.5.
تشكل هذه العوامل ركائز جوهرية لضمان استمرار شركة solutions by stc كخيار استثماري قوي. وتمتاز الشركة بتنوع فرص الاستثمار المقدمة مما أسهم في مواصلة نمو عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين حيث بلغت نسبتهم %7.72 بنهاية عام 2022. وتحظى شركة solutions by stc بجاذبية استثمارية كبيرة في سوق مالية واعدة وذلك بفضل مكانتها الريادية في السوق، وأوجه التعاون الاستثنائية المتاحة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية، والاستراتيجية الاستباقية لعمليات الاندماج والاستحواذ، فضلاً عن نسبة توزيعات الأرباح المستقرة، والتوليد المرتفع للتدفقات النقدية الحرة، والمركز المالي الذي يتسم بالمرونة.
استراتيجية طموحة نحو مستقبل مزدهر
تسهم عمليات الاستحواذ على شركتي جيزة سيستمز وجيزة العربية بجانب استراتيجية (LEAP) للأعوام (2020م - 2025م) التي تتبناها الشركة في تعزيز قوة أدائها المالي. ويرتكز طموح استراتيجية (LEAP)على تحقيق إيرادات جذابة ودعم النمو الاستراتيجي وخلق الفرص الخارجية والتوسع في خطوط الأعمال والأسواق الجديدة.
شهدت شركة solutions by stc نجاحا مبهرا في عام 2022م، مما يعكس هدفها الأساسي في تحقيق نمو متواصل يتسم بالكفاءة العالية في سبيل تطبيق استراتيجيتها الطموحة (LEAP). كما أنها تعكس ديناميكية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد شهد اقتصاد المملكة خلال العام انتعاشا قويا ونموا سريعا في أعقاب جائحة كورونا تماشيًا مع تحقيق رؤية المملكة 2030م. كما سجلت المملكة نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %8.7 في عام 2022م، مقارنةً بنسبة %3.2 في عام 2021م. ونؤمن بإمكانات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات الهائلة في التوسع والمساهمةً بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي في ظل الظروف الاقتصادية الكلية المواتية في المملكة. ونظرا لذلك، نجد أن الشركة تتمتع بمكانة فريدة تمكنها من تلبية الطلب المتزايد على التحول الرقمي، ولاسيما دعمها لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في سبيل تعزيز نطاقها الرقمي وبنيتها التحتية الرقمية في عام 2023م والأعوام القادمة.
الإيرادات حسب قطاع الأعمال
سجلت الشركة زيادة في إجمالي الإيرادات بنسبة %22 على أساس سنوي، لتصل إلى 8.8 مليار ريال سعودي مدعومةً بالنمو المشهود عبر مختلف خطوط الأعمال الرئيسية. فقد استندت قوة الأداء إلى نمو بنسبة %30 في خدمات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات (لتصل إلى 4.77مليار ريال سعودي)، والذي بلغ ما نسبته %54 من الإيرادات خلال عام 2022م. كما حققت خطوط الأعمال الأخرى أداءً ملحوظاً، حيث سجلت خدمات تقنية المعلومات المدارة والتشغيلية نمواً بنسبة %19 (لتصل إلى 2.330 مليار ريال سعودي)، ونمواً بنسبة %7 في الخدمات الرقمية (لتصل إلى 1.704 مليار ريال سعودي).
الخدمات
الرئيسية لتقنية
المعلومات والاتصالات
نمو بنسبة %30
يشكل %54 من إجمالي الإيرادات
4.772 مليار ريال سعودي
2021م: 3.67 مليار ريال سعودي
خدمات
تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية
المدارة
نمو بنسبة %19
يشكل %27 من إجمالي الإيرادات
2.330 مليار ريال سعودي
2021م: 1.95 مليار ريال سعودي
الخدمات
الرقمية
نمو بنسبة %7
يشكل %19 من إجمالي الإيرادات
1.704 مليار ريال سعودي
2021م: 1.59 مليار ريال سعودي
الإيرادات حسب شريحة العملاء
تحظى شركة solutions by stc بقاعدة متنوعةً من العملاء تترواح بين الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص سواء كبيرة أو صغيرة الحجم. كما يشكل البيع من خلال شركة الاتصالات السعودية (stc) وإليها مصدرًا هاماً لإيرادات شركة solutions by stc.
نمت مبيعات 
البيع للشركات في عام 2022م بنسبة %17، وتشكل نسبة ٪69 من إجمالي الإيرادات. ويأتي هذا النمو تتويجاً للجهود الملموسة التي كرستّها الشركة لتطوير القطاع والاستفادة من فرص النمو في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
شركة
الاتصالات السعودية
(STC)
نمو بنسبة %35
يشكل %31 من إجمالي الإيرادات
2.762 مليار ريال سعودي
2021م: 2.048 مليار ريال سعودي
البيع للشركات (B2B)
نمو بنسبة %17
يشكل %69 من إجمالي الإيرادات
6.043 مليار ريال سعودي
2021م: 5.160 مليار ريال سعودي
إجمالي الإيرادات
نمو بنسبة %22
8.805 مليار ريال سعودي
2021م: 7.208 مليار ريال سعودي
البيع إلى stc
سجل البيع إلى شركة stc 31% من الإيرادات خلال عام 2022م، مقارنةً بـ %28 في عام 2021م والذي يؤكد بدوره على المكانة التي تتمتع بها شركة stc كعميل هام. كما أسفر مشروع مركز البيانات الضخم الذي
تم التقرير به مطلع عام 2022م في تحقيق جزء كبير من هذه الإيرادات الناتجة من شركة stc. وأثمر التعاون مع شركة stc في دعم توسيع قاعدة عملاء شركة solutions by stc من خلال إتاحة الفرص للوصول إلى جهات جديدة في القطاعين الحكومي والخاص.
البيع للشركات (B2B)
ساهمت قناة البيع للشركات (B2B) بنسبة %69 في إجمالي الإيرادات، مما يعكس قوة وتنافسية شركة solutions by stc من حيث بنيتها التحتية ومنتجاتها وخدماتها وحرص الشركة المتواصل على التميز في تقديم تجربة فريدة للعملاء.
وفي إطار رؤية المملكة 2030م، أطلقت الحكومة الرشيدة العديد من مبادرات التحول الرقمي، والتي أثمرت في خلق فرص بيع واعدة لشركة solutions by stc. حيث أسهم قطاع B2B في تحقيق إيرادات تقارب 6.04 مليار ريال سعودي خلال العام، لتمثل زيادة قدرها %17 على أساس سنوي.
وتعكس الأرقام الموضحة زيادة تركيز الشركة على الصناعات والقطاعات الجديدة خاصةً ضمن فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تعاني هذه الفئة من القطاع الخاص من عدم كفاية الخدمات المقدمة لها في المنطقة، كما تتيح فرصًا كبيرةً للنمو في المستقبل.
التحليل الجغرافي للإيرادات
المملكة العربية
السعودية
8,377 مليون ريال سعودي
2021م: 7,207 مليون ريال سعودي
دول مجلس التعاون الخليجي
491 ألف ريال
2021م: 1.274 مليون ريال سعودي
افريقيا
428 مليون ريال سعودي
ارتفاع في هامش الربحية التشغيلية
ارتفع هامش صافي الربح في عام 2022م لشركة solutions by stc إلى %12 من %11.6 في عام 2021م، ويعود ذلك إلى الطابع الموسمي التي تتسم به أعمالها القائمة على المشاريع. فقد نما هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنة المالية نتيجةً لذلك ليصل إلى %15.8 في عام 2022م مقارنةً بـ %15.4 من العام السابق.
كما ارتفعت النفقات التشغيلية الإجمالية بنسبة %5 على أساس سنوي نتيجة للنفقات المتعلقة بالاستحواذ على شركة جيزة، قابلها جزئيًا انخفاض في نفقات المبيعات والتوزيع.
الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية
| بالألف ( ريال سعودي) | 2022م | 2021م | 2020م | 2019م | 2018م |
| إجمالي الموجودات المتداولة | 9,383,268 | 6,446,295 | 5,571,035 | 4,523,290 | 4,261,236 |
| إجمالي الموجودات غير المتداولة | 899,068 | 726,453 | 763,592 | 354,098 | 188,814 |
| إجمالي الموجودات | 10,282,336 | 7,172,748 | 6,334,628 | 4,877,388 | 4,450,049 |
| إجمالي المطلوبات المتداولة | 6,656,330 | 4,634,258 | 4,068,116 | 3,377,268 | 2,658,919 |
| إجمالي المطلوبات غير المتداولة | 802,947 | 267,922 | 342,948 | 243,296 | 125,754 |
| إجمالي المطلوبات | 7,459,277 | 4,902,180 | 4,411,063 | 3,620,564 | 2,784,673 |
| إجمالي حقوق الملكية | 2,823,059* | 2,270,568 | 1,923,564 | 1,256,824 | 1,665,377 |
| إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | 10,282,336 | 7,172,748 | 6,334,628 | 4,877,388 | 4,450,049 |
*بلغ إجمالي حقوق الملكية قبل خصم الحصص غير المسيطرة ما قيمته 28,890,452 ريال سعودي.
ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة %43.35 ليصل إلى 10,282 مليون ريال سعودي خلال عام 2022م، مقارنة بما قدره 7,173 مليون ريال سعودي في العام الماضي. وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى المرابحات قصيرة الأجل التي بلغت ما قيمته 2,701 مليون ريال سعودي، ونمو الذمم المدينة لتصل إلى 4,345 مليون ريال سعودي وذلك نتيجة الإدارة الفعالة لدورة رأس المال العامل.
ارتفع إجمالي المطلوبات خلال العام بنسبة %52.16 ليصل إلى 7,459 مليون ريال سعودي مقارنة بما قدره 4,902 مليون ريال سعودي في العام الماضي. ويستند هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الديون قصيرة الأجل البالغة 194 مليون ريال سعودي والديون طويلة الأجل بقيمة تقدّر بنحو 502 مليون ريال سعودي.
ارتفع إجمالي حقوق الملكية خلال العام بنسبة %24.33 ليبلغ 2,823 مليون ريال سعودي مقارنة بما قدره 2,271 مليون ريال سعودي في العام السابق. وتعكس هذه الزيادة ربح الشركة وحقوق الملكية غير المسيطرة لعام 2022م.
تفخر شركة solutions by stc باختتامها عام 2022م بإنجازات متميزة ونجاحات هائلة تعتز بتحقيقها على الدوام، حيث شهدت مسيرتها خطوات واثقة أسهمت في تعزيز قوة أدائها المالي في سبيل تحقيق مستهدفاتها المستقبلية للنمو.
عبد الرحمن الربيع
الرئيس التنفيذي للمالية
