عبدالرحمن حمد الربيع

الرئيس التنفيذي للمالية

” تعكس النتائج المالية القوية لعام 2024م تحسّن الهوامش التشغيلية وزيادة تدفّقات النقد، مما يجسّد الأداء العام للمجموعة ويؤكد نجاح استراتيجيتها في تحقيق نمو مربح. وقد تعزز هذا النجاح من خلال عمليات استحواذ وشراكات ذات قيمة مضافة، مما أسهم في ترسيخ مسارها نحو المزيد من التوسع والاستدامة.”

حقّقت المجموعة نتائج مالية استثنائية في عام 2024م، في وقتٍ تواصل فيه المملكة العربية السعودية والشركات العاملة فيها التقدّم بخطوات سريعة على مسار التحول الرقمي والاستثمار في مجالات التكنولوجيا والابتكار. ووسّعت الشركة قاعدة عملائها ومحفظة حلولها وخدماتها، ونجحت في تحسين المصاريف التشغيلية. واليوم، بعدما أصبح تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والاتصالات الرقمية واقعاً ملموساً، لا تزال المجموعة ترسخ مكانتها المتميزة كمورد رائد في تلبية احتياجات الأسواق ومواكبة تطلعاتها المتنامية.

ونمت إيرادات المجموعة بنسبة 9.3% مقارنة بعام 2023م لتصل إلى 12.06 % مليار، إلى جانب نمو صافي الربح بنسبة 33.9% من 1.19 % مليار إلى 1.60 % مليار. وبفضل التحسن القوي في ضبط المصاريف التشغيلية خلال العام، ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 1.95 % مليار بنهاية العام، فيما نما الهامش ليصل إلى 16.1%. وحققت المجموعة تدفقات نقدية تشغيلية بقيمة 1.51 % مليار، مسجلةً انخفاض قدره 12.0% مدفوعةً بارتفاع مستويات الكفاءة في العائد على رأس المال المُستثمر (ROIC) الذي حقق ارتفاعا بنسبة 8.3%.

في صناعة ديناميكية ودائمة التغيير، لا يقتصر النجاح على تقديم منتجات وخدمات تنافسية فحسب، بل يعتمد أيضاً على كفاءة العمليات وترشيد التكاليف. ومن هذا المنطلق، نجحت solutions by stc في تعزيز القيمة المضافة لعملائها ومساهميها من خلال استراتيجيات فعالة لتحسين مصاريف التشغيل، مما عزز مكانتها كشريك موثوق في تحقيق النمو المستدام.

وشكّل انخفاض المصاريف التشغيلية نسبة 7.3% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس تحسّن كفاءة التكاليف، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى مصاريف المبيعات والتوزيع، التي انخفضت بواقع 18.9%. كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 0.7% سنوياً بفضل برنامج ضبط التكلفة.

وشكل قطاع خدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة أبرز مساهم في الإيرادات، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 21.0% لتصل إلى 3,948 % مليون، أي ما يشكل 32.7% من إجمالي الإيرادات. وقد عزز النجاح الاستراتيجي الذي حققته solutions by stcفي الاستحواذ على شركة ccc، الشركة الرائدة في مجال تعهيد الأعمال بمبلغ 1,943 % مليون ويشكل 16.1% من إجمالي الإيرادات. وساهمت إيرادات خدمات تقنية المعلومات والاتصالات الأساسية البالغة 6,188 % مليون بنسبة 51.3% من إجمالي الإيرادات، في حين وصلت إيرادات الخدمات الرقمية إلى 1,929 % مليون بزيادة قدرها 8.1% مساهمةً بنسبة 16.0% من إجمالي الإيرادات.

ما زالت أعمال الشركة الأم stc، وهي الممكن الرقمي الرائد في مجال الاتصالات المبتكرة والتكنولوجيا الناشئة, المساهم الأقوى في النمو، حيث زادت إيراداتها بنسبة 11.6% مقارنة بعام 2023م، وشكلت 35.6% من إجمالي الإيرادات. وارتفعت إيرادات القطاع الحكومي بنسبة 7.7% مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 43.2% من إجمالي الإيرادات في عام 2024م. وارتفعت إيرادات القطاع الخاص بنسبة 8.6% وشكلت 21.2% من إجمالي الإيرادات.

الإيرادات

12,064 %

مليون

نمو سنوي بنسبة 9.3%

هامش صافي الربح (%)

%13.2

نمو سنوي بنسبة 244bps+

إجمالي الربح

2,783 %

مليون

نمو سنوي بنسبة 7.1%

النفقات الرأسمالية

255 %

مليون

نمو سنوي بنسبة 128.0%

هامش الربح الإجمالي (%)

%23.1

 

انخفاض سنوي بنسبة 46bps-

التدفقات النقدية الحرة

1,187 %

مليون

نمو سنوي بنسبة 3.2%

الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء

1,948 %

مليون

نمو سنوي بنسبة 16.7%

صافي الدين (النقد)

(2,967) %

مليون

نمو سنوي بنسبة 8.8%

هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (%)

%16.1

نمو سنوي بنسبة 103bps+

العائد على رأس المال المُستثمر (ROIC)

%34.3

نمو سنوي بنسبة 263bps+

صافي الربح

1,597 %

مليون

نمو سنوي بنسبة 33.9%

العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE)

%43.4

نمو سنوي بنسبة 482bps+

الإيرادات المحققة حسب القطاع

12,064 %

مليون

الإيرادات المحققة حسب القطاع

11,040 %

مليون

الإيرادات المحققة حسب الشركة

12,064 %

مليون

الإيرادات المحققة حسب الشركة

11,040 %

مليون

المؤشرات المالية

صافي الربح

1,597 %

مليون

(2023م: 1,192 %)

الربح الإجمالي

2,783 %

مليون

(2023م: 2,598 %)

الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء

1,948 %

مليون

(2023م: 1,669 %)

إجمالي الموجودات

12,040 %

مليون

(2023م: 11,516 %)

حقوق الملكية

4,008 %

مليون

(2023م: 3,324 %)

ملخص قائمة دخل المجموعة عن السنوات الخمس الماضية

  2024م
(% بالألف)
2023م
(% بالألف)
2022م
(% بالألف)
2021م
(%بالألف )
2020م
(% بالألف )
الإيرادات 12,063,897 11,040,493 8,805,091 7,208,337 6,891,419
تكلفة الإيرادات (9,280,923) (8,442,875) (6,793,845) (5,500,370) (5,469,447)
إجمالي الربح 2,782,974 2,597,618 2,011,246 1,707,967 1,421,972
إجمالي المصاريف التشغيلية (1,122,419) (1,210,729) (851,015) (808,863) (664,965)
الأرباح التشغيلية 1,660,555 1,386,889 1,160,231 899,104 757,007
الإيرادات الأخرى و(المصروفات) (18,781) 17,837 11,268 4,921 (3,234)
الزكاة وضريبة الدخل (38,958) (209,581) (117,786) (71,107) (51,978)
صافي الربح 1,596,633 1,192,148 1,052,869 832,919 701,796
هامش الربح الإجمالي %23.1 %23.5 %22.8 %23.7 %20.6
هامش صافي الربح %13.2 %10.8 %12 %11.6 %10.2

إيرادات المجموعة حسب قطاع الأعمال

2024م
(% بالألف)
2023م
(% بالألف)
نسبة النمو
سنوياً
النسبة من إجمالي
الإيرادات
خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاساسية 6,187,720 5,994,165 %3.2 %51.3
خدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة 3,947,622 3,262,351 %21.0 %32.7
الخدمات الرقمية 1,928,555 1,783,977 %8.1 %16.0

إيرادات المجموعة بحسب شريحة العملاء

2024م
(% بالألف)
2023م
(% بالألف)
نسبة النمو
سنوياً
النسبة من إجمالي
الإيرادات
شركة الاتصالات السعودية (stc) 4,301,321 3,853,554 %11.6 %35.7
البيع للشركات (B2B) 7,762,576 7,186,939 %8.0 %64.3

التحليل الجغرافي لإيرادات المجموعة

2024م
(% بالألف)
2023م
(% بالألف)
نسبة النمو
سنوياً
النسبة من إجمالي
الإيرادات
المملكة العربية السعودية 11,384,330 10,079,494 %13.0 %94.4
دول مجلس التعاون الخليجي 13,709 18,860 %(27.0) %0.11
إفريقيا الوسطى والشرقية والغربية 659,894 939,086 %(30.0) %5.5
أوروبا 5,964 3,053 %95.0 %0.05

ملخص الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية للمجموعة عن السنوات الخمس الماضية

  2024م
(% بالألف)
2023م
(% بالألف)
2022م
(% بالألف)
2021م
(%بالألف )
2020م
(% بالألف )
إجمالي الموجودات المتداولة 10,358,690 10,296,333 9,374,468 6,446,295 5,571,035
إجمالي الموجودات غير المتداولة 1,681,408 1,219,911 950,616 726,453 763,592
إجمالي الموجودات 12,040,098 11,516,244 10,325,084 7,172,748 6,334,628
إجمالي المطلوبات المتداولة 6,682,898 7,195,438 6,706,846 4,634,258 4,068,116
إجمالي المطلوبات غير المتداولة 1,327,574 968,252 778,682 267,922 342,948
إجمالي المطلوبات 8,010,472 8,163,690 7,485,528 4,902,180 4,411,063
إجمالي حقوق الملكية* 4,007,592 3,323,963 2,809,880 2,270,568 1,923,564
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 12,040,098 11,516,244 10,325,084 7,172,748 6,334,628

* بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة.

الشراكات والشركات الزميلة

حققت solutions by stc إنجازين رئيسيين على صعيد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما سيضمن لها دخلاً مرتفعاً على المدى الطويل.

فقد أبرمت الشركة عقد شراكة لمدة 10 سنوات مع “ريمات الرياض”، الداعم الاستراتيجي للشراكات مع القطاع الخاص في الرياض، وذلك لإنشاء أحد أكبر مشاريع المواقف الذكية للسيارات وأكثرها تقدماً على مستوى العالم، ووضع معايير جديدة للابتكار والكفاءة في البنية التحتية العمرانية. من جهة أخرى، وقعت الشركة اتفاقية مشروع مشترك مع شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني حيث تمتلك solutions by stc %70 من الكيان الجديد بإجمالي رأس مال مدفوع قدره 3 % مليون، وستتولى تنفيذ وتشغيل كافة الحلول التقنية والرقمية الحالية والمستقبلية للمشروع.

وفضلاً عما تحمله هذه الشراكات بحد ذاتها من أهمية، فإن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص قائم على تحقيق الإيرادات المتكررة، ما يضمن عوائد قوية طويلة الأجل. وقد أثبتت الشركة مكانتها كشريكاً مفضلاً للجهات الحكومية وقدمت مساهمات فاعلة لتحفيز مسيرة التحول الرقمي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتالي من المتوقع أن يتم تكليفها بالمزيد من المشاريع.

وفي إطار تركيزها على التوسع في أسواق جديدة ودخول قطاعات أعمال ناشئة، استكملت الشركة عملية استحواذها على 40% من شركة ديفوتيم الشرق الأوسط، وتبلغ قيمة الشركة 742 % مليون. ومن المرتقب أن تجني هذه الشراكة مكاسب كبيرة من دمج القدرات وتكامل أعمال الشركة مع الحلول المقدمة من قبل قطاع الأعمال الرئيسي لدى solutions by stc، حيث ستساهم الاستشارات الرقمية وقدرات التحول المبتكرة في تعزيز محفظتها الشاملة. كما ساهمت ديفوتيم بقرابة 18 % مليون في صافي أرباح المجموعة.

مستقبل حافل بالنمو والتطلعات الطموحة

رسخت solutions by stc مكانتها الرائدة في تقديم الحلول التقنية وحلول التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، ما يؤهلها للعب دور محوري وفاعل في مستقبل قطاع التقنية في المملكة، والتعاون وإبرام الشراكات مع الهيئات الحكومية لبلوغ الأهداف الوطنية وتقديم خدمات تقنية المعلومات والاتصالات الأساسية لتحفيز مسيرة النمو. ومن خلال مواصلة جهود التوسع الاستراتيجي في مناطق جديدة والتعاون والتكامل والتنوع، ستمهد الشركة الطريق لمرحلة جديدة وواعدة من الحلول التقنية المتطورة.

واليوم لم تعد أهمية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تقتصر على الشركات المتعددة الجنسيات، بل غدت من الأدوات الأساسية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية أيضاً. وعليه، ستواصل solutions by stc مساعيها لتعزيز الثقافة الرقمية والدفع قدماً بتطلعات المملكة، في إطار دعمها لرؤية السعودية 2030، وتحقيقاً لرسالتها الشاملة بتطوير وتقديم تقنيات عالية المستوى.

كما ستعزز الشركة جهودها التوسعية عبر الأسواق من خلال الاتفاقيات الجديدة وعمليات الدمج والاستحواذ والتعاون. وفي ظل تطوّر وتغير الاحتياجات الرقمية للشركات العاملة في المملكة بوتيرة متصاعدة، ستواصل solutions by stc ترسيخ مكانتها باعتبارها الجهة المفضلة لتقديم كافة الحلول الرقمية والتقنية.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون للشراكات بين القطاعين العام والخاص دور أساسي في ضمان تحقيق تطلعات الشركة على المدى البعيد، حيث ستستفيد من القسم الذي أسسته مؤخراً لإدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء علاقات جديدة تحقق لها المزيد من النمو في الإيرادات والأرباح.

أصبح العمل في جميع أنحاء المملكة أكثر تطوراً في احتياجاته الرقمية, ومن أجل ذلك ستحافظ الشركة على مكانتها كأفضل مزود رقمي.

يشهد عالمنا اليوم تحولات تقنية هائلة بوتيرة غير مسبوقة، ما يشكل فرصة مميزة لشركة solutions by stc لتحقيق رسالتها والوصول إلى مستهدفاتها الطموحة لخدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها تجاه مساهميها.